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太平洋证券发布盘考证实称,予卫龙可口(09985)“买入”评级,瞻望2024-2026年收入增速差别为24.14%/15.58%/13.16%,归母净利润增速差别为37.23%/15.55%/15.22%,EPS差别为0.51/0.59/0.68元,主义价8.32港元。公司面成品传统主业稳步量增,魔芋第二弧线仍结束快速增长,同期积极开拓零食量贩、好奇电商、会员商超级新兴渠说念,有望带来一定增量。
事件:公司公布中报事迹,2024H1结束收入29.36亿元,同比增长26.3%,结束净利润6.21亿元,同比增长38.93%。
太平洋证券主要不雅点如下:
事迹超预期,菜成品重回高增分解亮眼,新渠说念拓展卓有收效。
公司2024H1事迹超预期,利润接近预报上限。2024H1公司面成品/菜成品/豆成品过甚他业务差别结束收入13.54/14.61/1.24亿元,同比增长5%/56.6%/17.5%,菜成品占比(49.7%)初次向上头成品(46.1%),魔芋结束快速成长,主要由于上半年公司加大性价比魔芋家具的铺货和增多sku数目,允洽性价比破钞趋势以及魔芋细分赛说念高景气成长。
公司抓续推动家具改变,先后推出小魔女香辣烧烤味魔芋素板筋、暖锅味魔芋素毛肚以及脆火火青柠味辣脆片,新品孝顺增量,带动面成品止跌结束正增长。公司积极推动全渠说念斥地,为止6月末公司共有1822家线下经销商,网点数目稳步推动。2024H1公司线下渠说念/线上经销/线上直销差别结束收入25.9/3.49/1.37亿元,同比增长25.4%/41.3%/28.4%。公司积极开拓电商、零食量贩泄露员商超级新兴渠说念并结束快速增长,公司从2023Q2运转积极拥抱零食量贩渠说念,零食量贩进展分解较快。
家具结构和原材料价钱下行,带动毛利率抓续进步。
2024H1公司毛利率为49.8%,同比进步2.3pct,主要由于原材料价钱下行(油脂和面粉)以及高毛利菜成品占比进步,同期规模增长下带动产能运用率进步。2024H1销售用度率进步0.4pct至15.8%,主要由于扩充、告白用度增多以及职工福运用度进步。2024H1搞定用度率下落1.2pct至8.2%。用度率合座优化以及毛利率进步,带动净利率同比进步1.9pct至21.1%。公司发布2024年中期股息,戒备股东陈述,这次现款分成总数4.1亿元,分成比例达60.56%,对应当下股价股息率3.17%。
风险教导:食物安全风险、渠说念开拓不足预期、行业竞争加重风险。
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